离开魏国后，巴国使团出使了赵国、中山国、燕国、卫国、齐国、宋国，拜见了赵成侯、中山桓公、燕后桓公、卫成侯、田齐桓公、宋辟公，交好诸国，通商互利。巴国使团走向了东南方的神秘国度——越国。
越国-姑苏
相比中原各国，越国落后无比。虽然经历了勾践的改革，越国人口上涨，农业和手工业开始发展，商业较繁荣，但越王翳以后的一系列内乱频繁发生，使得当中原国家不断地进行变法图强的时候，越国却从来没有出现过变法，一直停留在过去的制度里。
万能配角宣巴使入朝。
姬天巴国外使见过越君。
无余外使请入座，不知外使来我越国何事？
姬天天此来越国任务有二，其一，是与越君交好通商，以惠两国百姓，其二，是与贵国签订秘密盟约，巴越结盟为兄弟之国，共抗楚国，不知越君何意？
无余贵使还请先回驿馆，等我越国君臣商议商议！
姬天外使告退。
······
无余寺大夫，你说说你的意见。
寺区王上，与巴国交好通商的确有惠百姓，但这盟约之事需要好好斟酌，若是楚国知道了，我越国有大灾啊！
无余孤想了又想，还是同意秘约，与巴国结为兄弟之国，以抗暴楚，不过要隐藏风声。这样，你派个人去跟这巴国使团归国，与巴国好好商议盟约之事。
寺区彩！
······
离开越国后，巴国使团又拜见了楚肃王，交好楚国，通商互利。随后，巴国使团分两路，一路带领越使归国，一路秘密南下出使百越等楚南各族。
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