故事的开始

乙骨降为4级咒术师，失去了里香的他又回到了开端。秤金次因痛殴保守派被停学。索盗走并占有夏油身体，五条悟的一个失误使挚友死了也不能安息。乙骨通过自己的努力升回特级咒术师，乙骨与米格尔出差回收黑绳。

3月份虎杖国中毕业与小泽合影，4月伏黑惠入学东京咒术高专，新田新入学京都咒术高专。

直到六月份时羽兮才把神界上的事安排好，夏油杰的灵魂被软禁在聚魂灯内。羽兮怕夏油杰无聊，调出了水镜，让他看下界的情行，只有两个水镜，一个镜头固定给五条悟，一个镜头固定给东京咒术高专。

羽兮在下界的身份也做的滴水不露，刚好可以下去看看。

羽兮随意的在街上走着，寂静的夜晚，虫鸣声阵阵，路过一个学校，那里有咒灵的气息，又看见一个粉毛，犹豫的看着学校大门，他看见羽兮，立刻蹲下说:“小朋友，快回去，现在已经不早了。"果然他现在在人类眼里只是一个五岁的小孩，而且他们还会以为自己是盲人，羽兮看着学校轻轻的说:“哥哥，里面是咒灵吗？"羽兮不等他回答，身影虚化了一刻，直接从校门穿栏而过，“哥哥，不用怕哦～我是咒术师。″羽兮不紧不慢的走向楼内。

虎仗悠仁也就是那个粉毛，咬了咬牙翻过了门栏。不出意料，羽兮被各种类型的咒灵给缠住了，但羽兮的体术惊人，一把小折叠刀拔除了许多咒灵。虎仗一脚踹碎了玻璃，拉住窗框一个借力，飞到巨大咒灵的上方，一拳打在咒灵头上，救出了他的同学和学长伏黑惠，紧接着一个大招终结了这只咒灵。

虎杖竟然能够看到咒灵和伏黑惠的式神，并且没有畏惧，使伏黑惠十分惊讶。另一边，羽兮已经杀光了围着他的所有咒灵，他全程都没有动用过神力，他知晓神力和咒术是有一定的差距，羽兮走上楼看看有没有误入的人类。

虎杖正要带着学姐走时，一根手指掉落，伏黑告诉虎杖，这就是特级咒物-----两面宿傩的手指，虎杖正要交出来的时候，天花板上突然出现一道阴影，巨手从中探出，伏黑推了虎杖一把让他快跑，为了救虎杖伏黑被咒灵摔在墙上，就连式神都消散了，走廊里的灯光忽明忽暗，教学楼中出现一个巨洞，咒灵从巨洞中飞了出来，紧接着攻击接踵而至，伏黑在天台上被打了个半死，再也没办法施展咒术，咒灵即将对他完成绝杀，虎杖再次冲上来支援，伏黑知道咒灵只能用诅咒之力拔除，但羽兮不需要用祖咒之力，虎杖还在苦苦支撑，他不会看着伏黑死去，羽兮终于爬上了天台，伏黑看着他的眼里充满了震惊，不过羽兮不会管那么多，他直接将神力伪装成咒术，使用咒术将咒灵分成了五半，结果虎杖没拿稳手指，他因为咒灵忽然消失，没站着的地方摔了下去，虎杖叼住了手指，但不知道为什么，虎杖在掉落的过程中吞下了手指，羽兮也是第一次看到这种操作，虎杖在落地后突然爆发出强大的力量，全身浮现出了诡异的纹路，眼角长出额外，两只有红色瞳孔的眼睛，像变了一个人一样，开始狂笑，虎杖及时夺回了身体的控制权，而不明情况的伏黑开始使用咒术，按照咒术规定，必须将他立即消灭，虎杖赶紧解释，身上的黑纹也消失不见，羽兮看着虎杖，这样的人确实前所未有，他挺好奇的，于是就凭着自己外表年龄小，围着虎杖上看下看，伏黑也在犹豫。五条悟出现打断了他，见伏黑伤成这样，说着要拍照片给二年级的同学们看，五条问伏黑有没有找到特级咒物，虎杖说不好意思那玩意儿被我吃了，说着举起了手，五条问虎杖能不能和宿傩交换意识，虎杖说应该是可以的，接着五条开始活动筋骨，他让虎杖10秒后就换回来，还自信的说:“没关系，我可是最强的。"